У петербургского дракона Феникса появился неожиданный враг. Чтобы помочь себе и сыну, ему нужна сильная ведьма, умеющая видеть сквозь землю и воду. У него самого пробуждается волшебный дар, которым еще нужно научиться управлять. В своих поисках Феникс обретет помощь и любовь.